На тлі карантину поведінка споживачів стрімко змінюється. Люди в усьому світі почали відмовлятися від готівки через страх підхопити вірус. Натомість безконтактні платежі злетіли на 40% у першому кварталі 2020 року, як повідомляє Mastercard. І хоча на перший погляд зміни ситуативні, але насправді залишаться з нами надовго — більшість споживачів продовжать використовувати безконтактні платежі по закінченню карантину, а бізнесам доведеться адаптуватися. Встановити в магазині POS термінал вже недостатньо. McKinsey вважає, що тепер продавцям також потрібно мати повноцінний онлайн магазин, де споживачі можуть замовити товар із доставкою.
«Онлайн платежі варті мільярдів! Загальна кількість цифрових платежів у світі, які здійснюються лише індивідуальними споживачами досягла 4,1 трлн дол. США у 2019 році, а до 2023 досягне 6,7 трлн. дол. США року, що дорівнює сукупному щорічному темпу приросту на рівні близько 12,8%», – стверджує Юніс Чу, директор з політики, Асоціації ACCA з Гонконгу.
Ці тренди не залишились поза увагою інвесторів. Компанії сфери онлайн платежів приваблюють їх увагу і зараз по всьому світу інвестори шукають перспективні компанії та стартапи. Так, понад 300 азіатських інвестиційних професіоналів брали участь у вебінарі, який провела Асоціація інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine разом із CFA Institute, АССА та CFA Society Malaysia. Учасники цікавились як почувається галузь онлайн платежів в Україні порівняно із азіатськими ринками.
«В Україні в 2019 безготівкові платежі вперше перевищили готівкові і зараз ми займаємо 4 місце у світі за кількістю безконтактних платежів. На початку 2020 року була затверджена національна Стратегія розвитку фінансового сектору 2025, що передбачає в тому числі запровадженням віддаленої ідентифікації та євродиректив PSD2, удосконалення фінансового моніторингу та KYC-регуляцій, створення умов для здійснення миттєвих платежів із рахунку на рахунок тощо», – повідомив на віртуальній зустрічі з інвесторами Сергій Карпенко, директор департаменту стратегії та розвитку Національного Банку України.
Ростислав Дюк, голова Української асоціації фінтех та інноваційних компаній додав: «Україна – це як новий Ельдорадо для венчурних інвесторів і по закінченню карантину усі вони мали б приїхати до нас. Адже 43% українських фінтех-стартапів працюють на глобальному ринку, тобто їх рішення адаптовані для різних ринків, не тільки для України. Майже 70% компаній засновані за рахунок власного капіталу та працюють без залучення коштів сторонніх інвесторів. І 80% з них – операційно прибуткові».
Однак є значний недолік, який стримує інвесторів, зокрема азіатських, щодо активного інвестування в Україну. Для азіатських інвесторів звичним є придбання компаній через купівлю акцій, а в Україні фондового ринку фактично немає.
Тим не менш українським фінтех стартапам варто розуміти яким чином інвестори обирають інвестиційні проекти в сфері онлайн платежів. Зокрема нещодавно CFA Institute спільно з АССА випустив рекомендації для інвесторів про те як краще оцінити стартап з онлайн платежів. Документ цікавий тим, що містить питання, які кожний інвестор має задати фінтех стартапу, розглядаючи його купівлю.
Ключові критерії інвестиційної оцінки провайдеру онлайн платежів:
- Структурні фактори: населення країни, де компанія веде бізнес (вік та структура витрат), легкість доступу до мережі Інтернет, яка доля населення має смартфони, кількість тих, хто має банківські рахунки та карти, частка безготівкових платежів.
- Місце на ринку: фокус на покупцях чи продавцях, наскільки сервіс легкий у використанні, як клієнти залучаються та утримуються, чи є бар’єри для входу на ринок (стримує появу конкурентів).
- Драйвери попиту: типи платежів, що пропонує компанія; середній розмір платежів в системі; супутні послуги для користувачів; структура доходу компанії за типами продукту, тощо.
- Показники компанії: дохід компанії, EBITDA та чистий дохід порівняно до росту числа користувачів/транзакцій, плани з інвестицій в інфраструктуру, прогноз приросту обсягу та вартості транзакцій, рівень аналітики за клієнтською базою та можливості її монетизації, безпека конфіденційних даних, тощо.
Повний текст цього документу вже перекладений українською мовою Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».
