CFA Soсiety Ukraine

Фахівці з інвестицій в Україні – де працюють і чим займаються?

Money photo created by freepik - www.freepik.com

Зважаючи на те, що в Україні відсутній розвинутий фондовий ринок, ви можете задаватися питанням – де ж працювати фахівцям з інвестицій? Адже в розвинутих країнах саме на фондовому ринку найчастіше знаходять роботу фахівці з інвестицій. Але в нашій країні ці фахівці так само допомагають людям примножувати їх заощадження, а компаніям залучати додаткове фінансування за допомогою різних фінансових інструментів для розвитку бізнесу. За місцем роботи доцільно ділити українських інвестиційних фахівців на чотири групи. 

 

  1. Спеціалісти, які працюють у фінансовій сфері:

  • банкіри
  • інвестиційні банкіри
  • трейдери
  • портфельні управляючі
  • аналітики
  1. Спеціалісти, які працюють в реальному секторі:

  • інвестиційні департаменти
  • відносини з інвесторами
  • стратегічне планування
  • злиття та поглинання
  • розвиток бізнесу
  1. Спеціалісти, які працюють з державними інвестиціями:

  • державний борг (внутрішні та зовнішні облігації)
  • державні інвестиційні проекти
  • відносини з іноземними інвесторами
  1. Професійні консультанти:

  • велика четвірка аудиторських компаній
  • інвестбутіки

Спеціалісти, які працюють в цих сферах дуже схожі за своїм розумінням і функціоналом, та все ж таки різні.

 

SELL-SIDE та BUY-SIDE компанії

Відповідно до статусу клієнтів, працедавці з фінансового сектору діляться на SELL-SIDE та BUY-SIDE.

SELL-SIDE:

  • брокери
  • ділери
  • торгівці цінними паперами
  • інвестиційні банки

BUY-SIDE:

  • компанії з управління активами, які керують фондами приватних інвесторів, великих компаній, благодійних фондів, пенсійних фондів та інше.

Приклади українських компаній з управління активами, фондів прямих інвестицій (Private Equity Fund), венчурних фондів, та інвестиційних бутіків:

 

Структура інвестиційного банку

Стандартна структура багатофункціонального інвестиційного банку включає три ключових підрозділу: FRONT OFFICE, MIDDLE OFFICE та BACK OFFICE.

 

  • FRONT-OFFICE: менеджери по роботі з клієнтами, менеджери з продажу, маркетинг.
  • MIDDLE-OFFICE: ризик менеджери, портфельні менеджери, інвестиційні банкіри, аналітики аналітичного відділу, трейдери та ін.
  • BACK-OFFICE (допомагають створювати продукт): фінансисти, юристи, бухгалтерія, IT-відділ, HR-відділ та ін.

Навіть спеціалістів, які працюють в інвестиційній компанії, розділяють на аналітиків, що працюють в аналітичному відділі та на інвестбанківських аналітиків.

Аналітики аналітичних підрозділів: досліджують макроситуацію та політичну ситуацію країн, за які вони відповідають. Також ретельно досліджують галузі і галузеві структури, роблять аналіз компаній. Наприклад це може бути аналітик, який займається металургією або аналітик, який вивчає публічні компанії, які мають боргові зобов’язання.

Аналітики інвестиційного банкінгу: працюють над угодами по залученню капіталу в акціонерний капітал, злиття та поглинання, розміщення облігацій, залучення боргових цінних паперів.

Продавці шукають клієнтів, супроводжують їх, продають фінансові інструменти, а також цінні папери.

Трейдери здійснюють операції купівлі-продажу на ринку цінних паперів, як на біржах так і позабіржовому ринку.

Портфельні менеджери, які працюють в компаніях по управлінню активами формують портфель клієнта. Вони роблять це відповідно до рівня ризику і бажання ризикувати, а також відповідно до довгостроковості формування портфелю клієнта: спекулятивний чи довгостроковий.

 

Як стати інвестиційним професіоналом?

Найкраще починати кар’єру з помічника трейдера, аналітика, менеджера з продажу. Такі джуніори є майже в кожному відділі. Це шанс попрацювати з відомим професіоналом, в якого можна повчитися і взяти багато корисного для подальшого розвитку. Такі спеціалісти гарно просуваються по кар’єрних сходах. Зокрема в інвестиційних компаніях та бутіках ці сходи виглядають наступним чином:

молодший аналітик → старший аналітик → associate → vice president → директор.

Кар’єрні сходи в консалтингових компаніях виглядають наступним чином:

молодший консультант → старший консультант → менеджер → партнер.

В private equity ці сходи відрізняються, але там також є аналітики, associate і партнери.

 

Які знання потрібні для кар’єри інвестиційного фахівця?

Потрібно мати вищу освіту (бажано економічну), дуже гарний рівень англійської, мати навички інвестиційного аналізу, а також вміння працювати з інформацією: збирати та досліджувати великі масиви даних. Також варто проявити такі особисті якості як наполегливість, вміння працювати в команді, мати навички створення презентацій та прагнення постійно навчатися.

Щоб побудувати успішну кар’єру в інвестиційній сфері необхідно підвищувати свій професійний рівень, добре розуміти і знати своїх клієнтів, а також багато спілкуватися з представниками професійної спільноти.

Фахівці з інвестицій завжди зможуть знайти цікаву та високооплачувану роботу в Україні!

Олена Матвійчук, член правління Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine та консультант з підбору персоналу і пошуку талантів на фінансовому ринку.